Clients et projets
Une tâche appartient à un projet, un projet à un client.
Un client regroupe des projets ; une tâche appartient toujours à un projet.
Les clients se gèrent depuis Clients, les projets depuis Projets. Un client a un nom, un logo — repris sur les comptes rendus PDF qui le concernent — ses informations légales et un TJM par défaut.
Un projet se crée avec son client : choisissez-en un existant, créez-le à la volée, ou cochez Projet interne pour un projet sans client (formation, avant-vente…). Un projet porte :
- un nom, une description et une couleur ;
- un TJM facultatif, qui remplace celui du client pour ce projet.
La page Projets les regroupe par client, ou en liste.
Supprimer un projet supprime ses tâches. Pour le garder lisible sans le compter dans votre plan, archivez-le.